Σε τιτλοποίηση εσόδων ύψους 101 εκατ. ευρώ προχώρησε πριν από λίγο καιρό η Αutohellas Hertz. Στους τίτλους που εξέδωσε η εταιρεία επένδυσαν οι αναπτυξιακές ευρωπαϊκές τράπεζες EBRD, EIB και EIF, καθώς και η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW. Η συναλλαγή αυτή αποτέλεσε την πρώτη τιτλοποίηση ενεργητικού (Asset-backed Securitization, ABS) στην Ελλάδα εκτός του τραπεζικού τομέα.
Η KfW επένδυσε συνολικά σε senior τίτλους αξίας 25 εκατ., ενώ η EIB και η EBRD προχώρησαν σε επένδυση 32,3 εκατ. και 15 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στην έκδοση της ελληνική εταιρίας.
Ανάδοχος της κοινής επένδυσης των ευρωπαϊκών ταμείων ήταν η StormHarbour ενώ οι τίτλοι έχουν αξιολόγηση Β+ και ΒΒΒ- από την S&P και την Scope αντίστοιχα.
Η κίνηση αυτή έχει προσφέρει στην Αutohellas Hertz τη δυνατότητα μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, την οποία χρησιμοποιεί σε νέα συμβόλαια leasing στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ελκυστικά μειωμένα μισθώματα. Εξάλλου, η Autohellas Hertz, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα μειωμένα μισθώματα σε επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Η κίνηση αυτή έχει προσφέρει στην Αutohellas Hertz τη δυνατότητα μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, την οποία χρησιμοποιεί σε νέα συμβόλαια leasing στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ελκυστικά μειωμένα μισθώματα. Εξάλλου, η Autohellas Hertz μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα μειωμένα μισθώματα σε επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
r
