Η Valeo ανακοίνωσε πως υπέγραψε συμφωνία με τη Siemens για εξαγορά του 50% των μετοχών της Siemens στην Valeo Siemens eAutomotive. Μετά την 1η Ιουλίου 2022, το 100% της Valeo Siemens eAutomotive θα ενσωματωθεί στο Powertrain Systems Business Group της Valeo.
Ενσωμάτωση της Valeo Siemens eAutomotive στον Επιχειρηματικό Όμιλο “Powertrain Systems” της Valeo, μετά την 1η Ιουλίου 2022.
Η νέα συνδυασμένη εταιρεία «Valeo Powertrain Systems» αποβλέπει σε:
- Ετήσια ανάπτυξη άνω του 12% την περίοδο 2021-2025
- Στόχο 120 εκατ. ευρώ σε ετήσιες συνέργειες, που θα αντιπροσωπεύουν το 1,9% των πωλήσεων – Συνέργειες που θα υλοποιηθούν πλήρως από το 2025
- Αύξηση του περιθωρίου pro forma EBITDA από 5,8% το 2021 σε πάνω από 8% το 2022 και πάνω από 11% το 2025
- Εξισορρόπηση των pro forma ταμειακών ροών προ φόρων από το 2022, στα περίπου 350 εκατ. ευρώ το 2025, επιτρέποντας στη νέα εταιρεία αυτοχρηματοδότηση της ανάπτυξής της
Ο Christophe Périllat, CEO της Valeo, δήλωσε: «Ο εξηλεκτρισμός της κινητικότητας αυτοκινήτων επιταχύνεται. Και η Valeo ακολουθεί. Αυτή η συναλλαγή και η ενσωμάτωση της Valeo Siemens eAutomotive στο Powertrain Systems Business Group ενισχύουν τη θέση μας ως κύριου παίκτη στην ηλεκτροκίνηση, δημιουργώντας μια πρωτοπόρο εταιρεία εξοπλισμένη με όλες τις ανάλογες τεχνολογίες. Μας καθιστά επίσης πιο καινοτόμους, ανταγωνιστικούς και κερδοφόρους ως προς τις δραστηριότητες απανθρακοποίησης της κινητικότητας. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τη Siemens για όλα τα επιτεύγματα που επιτύχαμε από κοινού τα τελευταία χρόνια και που κατέστησαν την Valeo Siemens eAutomotive πρωταθλήτρια στην ηλεκτροκίνηση υψηλής τάσης».
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα σημάνει καθαρή ταμειακή εκροή 277 εκατ. ευρώ για τη Valeo, προς εξαγορά του μεριδίου της Siemens, άνευ χρέους. Αυτή η εκροή θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα μετρητά του Ομίλου. Από λογιστικής άποψης, ο καθαρός δανεισμός θα αυξηθεί κατά 741 εκατ. ευρώ(1), χωρίς ουσιαστική αλλαγή της συνολικής ισορροπίας της οικονομικής θέσης της Valeo. Από το 2023, ο Όμιλος σκοπεύει να μειώσει το χρέος του σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που θα παρουσιαστεί στις 25 Φεβρουαρίου 2022, όταν η Valeo ανακοινώσει τις στρατηγικές και οικονομικές προοπτικές της περιόδου 2022-2025.
Η αξία της αγοράς ηλεκτροκίνησης υψηλής τάσης προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια και θα αντιπροσωπεύει 92 δισ. ευρώ το 2030 (ετήσια αύξηση 17,5% κατά την περίοδο 2021-2030). Το 40% αυτής της αγοράς θα ανατεθεί σε εξωτερικούς προμηθευτές συστημάτων αυτοκινήτων. Μέχρι το 2030, η αγορά οχημάτων με ηλεκτρικά συστήματα κίνησης υψηλής τάσης (BEV και PHEV) θα αντιπροσωπεύει το 35% της παγκόσμιας παραγωγής αυτοκινήτων.
Η Valeo Siemens eAutomotive είναι αναγνωρισμένος τεχνολογικός και βιομηχανικός ηγέτης, με παρουσία(2) στις κύριες πλατφόρμες μαζικής αγοράς και premium 21 αυτοκινητοβιομηχανιών. Μέχρι το τέλος του 2022, πάνω από 90 ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά μοντέλα θα εφοδιαστούν με ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, κινητήρες, μετατροπείς ή φορτιστές Valeo.
Η ενσωμάτωση της Valeo Siemens eAutomotive στο Powertrain Systems Business Group της Valeo ενισχύει τη θέση της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτροκίνησης. Οι pro forma πωλήσεις του Powertrain Systems Business Group ανήλθαν σε 5,4 δισ. ευρώ το 2021 και ο Όμιλος στοχεύει τώρα σε ετήσια αύξηση πωλήσεων άνω του 12%. Αυτό σημαίνει πως οι πωλήσεις για τη συνδυασμένη εταιρεία προβλέπεται να είναι πάνω από 8,5 δισ. ευρώ έως το 2025.
Η ενσωμάτωση της Valeo Siemens eAutomotive θα επιτρέψει στη νέα συνδυασμένη εταιρεία:
- επιτάχυνση του τεχνολογικού της σχεδίου δράσης προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της λύσεις συνεχώς υψηλότερων επιδόσεων.
- συνέργειες συνολικού ετήσιου ποσού 120 εκατ. ευρώ έως το 2025. Αυτές οι συνέργειες θα επιτευχθούν σταδιακά και το πλήρες όφελος θα προκύψει το 2025 (50% το 2023, 75% το 2024 και 100% το 2025).
- επιτάχυνση της ανάπτυξής της.
Η ενοποιημένη εταιρεία προβλέπεται να δημιουργήσει περιθώριο EBITDA άνω του 11% και ταμειακές ροές προ φόρων περίπου 350 εκατ. ευρώ το 2025 (με τις pro forma ταμειακές ροές προ φόρων να ισοσταθμίζουν από το 2022).
