Η Tata Motors βρίσκεται στη διαδικασία εξασφάλισης δανείου-γέφυρας ύψους 3,875 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της προγραμματισμένης εξαγοράς του τμήματος εμπορικών οχημάτων (CV) της Iveco Group.
Η συναλλαγή αυτή αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες του είδους της στην Ασία για το τρέχον έτος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg που επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές. Το δάνειο, διάρκειας 12 μηνών, υποστηρίζεται από επιστολή στήριξης της Tata Sons, της επενδυτικής εταιρείας συμμετοχών του Ομίλου Tata.
Η χρηματοδότηση φέρεται να περιλαμβάνει μικτό περιθώριο επιτοκίου 102,5 μονάδες βάσης πάνω από το Euribor. Οι Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley και Morgan Stanley Senior Funding έχουν κατονομαστεί ως οι ανάδοχοι του δανείου, σύμφωνα με τις πηγές. Η προτεινόμενη αυτή συμφωνία εντάσσεται σε μια αυξανόμενη τάση χρήσης δανείων για τη στήριξη διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών που προέρχονται από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά, η Tata Motors αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στον ευρωπαϊκό τομέα εμπορικών οχημάτων, αξιοποιώντας την εμπειρία της από την εξαγορά της Jaguar Land Rover το 2008.
Τον Ιούλιο, η Tata Motors υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της ιταλικής κατασκευάστριας φορτηγών Iveco στον κλάδο εμπορικών οχημάτων, μέσω εθελοντικής δημόσιας προσφοράς μετρητών. Η συμφωνία εξαιρεί τον αμυντικό τομέα της Iveco.
Το δάνειο-γέφυρα αναμένεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμου χρέους μέσα σε 12 έως 18 μήνες.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς προβλέπεται έως τον Απρίλιο του 2026, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.
Η Iveco Group περιλαμβάνει επτά διαφορετικές μάρκες, με ποικιλία προϊόντων που καλύπτουν εμπορικά οχήματα, λεωφορεία, συστήματα κίνησης, εξειδικευμένα οχήματα και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Σε πρόσφατες εξελίξεις, η Iveco Bus εγκαινίασε νέο κέντρο πρωτοτύπων και δοκιμών στην Τσεχία.
